1940年的严冬，阴霾笼罩着苍茫的关东山。老抗联战士燕彪为保护关东山第一大侠步鹰，全家惨遭土匪屠杀，就在这时，步鹰突然出现以闪电般的速度救走了燕家唯一幸存者燕彪的儿子燕双鹰。他带领双鹰来到一座破庙中，并开始对他进行严酷的训练。在步鹰的精心调教下燕双鹰的功夫突飞猛进。
然而没想到的是，步鹰却是个利益之徒，他投机革命，在革命队伍中经营着自己的地盘，他以掮客的身份周旋于地下党、土匪和日军之间，并与日本官员私下串通，秘密进行着军火买卖以谋私利。他为了自己的利益，竟然不惜牺牲双鹰的生命，并害死了双鹰的意中人理惠……燕双鹰万分悲痛之下，手刃了步鹰这个败类。
历经五年后的风风雨雨，将燕双鹰磨炼成了一条铁一般的好汉，他杀匪济贫、来去无踪，因此，得到了一个绰号：“半人半鬼、神枪第一。”为报父仇他向着土匪盘踞的临河集而去，然而事情并不那么简单，在与土匪周旋之时他又遇上了…
