在人迹罕至的北极，一对白熊夫妇遭到了狼群的袭击。为了摆脱狼群，母熊失足掉进了海里。尽管很快被公熊救出，但寒冷的海水还是让已经怀孕的母熊失去了小宝宝。母熊哀鸣着，独自趴在冰川上不肯吃东西。
几乎是与此同时，一位爱斯基摩妇女生下了一名男婴，她和丈夫为这个健壮的小家伙取名小熊，他们希望他能够像熊一样勇敢强壮，一家人沉浸在新生儿到来的喜悦中。公熊很快发现了这个孩子，为了让妻子尽快从痛苦中解脱出来，公熊冒险闯入房子里，抢走了小熊。
母熊悉心地照顾着小熊，很快小熊长大了，并学会了熊的语言，像熊一样的捕食生活。而小熊的父母在这几年中从未间断对他的寻找，他的父亲发誓要猎杀所有的白熊找回儿子。但小熊对此一无所知，在他看来，他就是一头熊。
一天父亲看到了母熊带着小熊，他杀死了母熊并把小熊带回家。但小熊早已适应了熊的生活，他无法和父母生活在一起，甚至怨恨父亲杀死了他的熊妈妈。小熊希望成为真正的熊，他悄悄找到山神，祈求他实现自己的愿望。但山神要求小熊必须闯过三道关，证实自己已经拥有了熊的力量。小熊义无反顾地答应了山神。
小熊成功闯关，就在他刚刚变成一只真正的白熊时，父亲突然出现。小熊被父亲误伤，重新变回了人，父亲追悔莫及。在父母的精心照料下，小熊身体恢复了健康，但他却依然向往着熊的生活。经过商议父母决定将小熊放归大自然，因为只有这样小熊才能够过上真正快乐的生活。小熊欢快地奔向远方，慢慢幻化成一只北极熊，消失在人们的视野中。
