劳勃·桑恩是个资深外交官，他的妻子凯瑟琳已经经历两次流产，第三次怀孕时由于难产，胎儿死于生产过程中。第一时间得知这个噩耗的桑恩犹豫妻子是否能承受第三次打击，这时，医院牧师告诉桑恩，当天晚上医院里另有一个婴儿，刚出生母亲便死于大出血，他说服桑恩秘密收养此婴儿，然后告诉不知情的凯瑟琳说这就是他们自己的儿子，然后将其当成亲生骨肉抚养。桑恩采纳了这个提议，于是一个幸福的三口之家开始了新的生活。
桑恩升为美国驻英大使后，举家迁往伦敦。此时小家伙戴密安已经五岁大了，就在这个时候，许多怪事围绕着小戴密安逐渐展开：一位陌生牧师对桑恩提出警告，说戴密安是魔鬼的化身；戴密安每次去动物园都会引起动物骚动不安；每次上教堂他都会歇斯底里，而戴密安的新保姆贝拉克太太对他的照顾更像是肩负着一个神圣的使命……意外的死亡事件频频发生，悲剧的阴影似乎离这个家庭越来越近。
就在这个时候，桑恩才了解到，出生时带有“666”标记的戴密安，原来就是传说中魔鬼撒旦的化身……
